BT Invest

Využijte profesionální investiční platformu, která usnadňuje práci, šetří čas při výběru i sjednávání investic, snižuje chybovost a pomáhá s reportingem. Navíc skvěle vypadá.

Investici sjednáte pár kliknutími. Využívejte i vy oceňovaný BT Invest.

Reporting klientova portfolia

Ukažte klientovi, jak se vyvíjí trhy

Jedna z kalkulaček – potřebná výše investice pro výplatu renty

Reporting klientova portfolia

BT Invest – řešení vše v jednom

S BT Investem budete mít všechny odpovědi pro své klienty v jedné aplikaci. Připravíte přehledné podklady pro klienta, který se právě rozhoduje o investici. Rychle získáte přehled o vývoji na trzích, a to včetně komentářů analytiků. Získáte přehled o světovém i lokálním vývoji všech hlavních tříd aktiv.

Usnadňuje práci s klientem

Podrobně porovnáte jednorázové a pravidelné investice do různých tříd aktiv. Snadno tak klientovi ukážete, jak eliminovat riziko špatného načasování trhu. Využijte investiční kalkulačky, které rychle spočítají budoucí hodnoty investic a potřebnou výši investice pro dosažení klientova cíle. Je pro klienta těžké porozumět některým výrazům? Snadno mu vše vysvětlíte díky slovníčku. Aplikace skvěle vypadá, podpoří vaši profesionalitu a ohromí i náročného klienta.

Šetřete čas a sestavujte smlouvy online

Na jednom místě máte připraveny všechny materiály a formuláře pro sjednání investic. Nečekané přerušení schůzky? Žádný problém – aplikace si automaticky pamatuje, kde jste skončili. Nemá klient ještě jasnou představu o investicích? Vyplňte krátký dotazník, který vybere ten pravý produkt. Nechcete ztrácet čas s vyplňováním dotazníku? Jednoduše ho klientovi pošlete na e-mail. Výsledky máte během chvilky a také je můžete elektronicky odeslat klientovi.

Aplikace vše ohlídá

BT Invest vám pomůže vybrat přiměřené a vhodné produkty během chvíle, a to i s detailními informacemi. Společně s klientem už jen jednoduše nastavíte vybranou investici. Aplikace se postará, abyste nezapomněli na žádnou důležitou informaci a formulář. Veškerou dokumentaci a smlouvu můžete opět ihned klientovi odeslat na e-mail nebo vytisknout.

BT Invest sestaví report pro klienty za vás

BT Invest připravuje reporty všech investic vašich klientů a manažerský přehled vaší skupiny poradců. Snadno zjistíte, jak se daří vaší firmě v akvizici nových investičních klientů a jak se daří vašim podřízeným. Odeslání reportu portfolia klientům je hračka – zvládnete to na pár kliků. Díky tomu téměř bez práce dokážete poskytovat pravidelnou péči, kterou ocení nejen afluentní klientela. Můžete sledovat plnění stanovených cílů, vývoj hodnoty a mnoho dalších statistických ukazatelů. Má klient v portfoliu nějaký další investiční nástroj? Žádný problém – můžete si ho do přehledu jednoduše přidat.