Poradenství

Analýzy, komentáře a tipy pro finanční poradce

Nejnovější články

Osm finančních priorit, na které by se měli zaměřit třicátníci (vyšlo v médiích)

Třicáté narozeniny jsou jedním z  milníků, které obvykle nutí člověka zamyslet se nad tím, co zatím v životě dokázal a jaké má plány do budoucna – ať už se jedná o kariéru, rodinu nebo bydlení. A jednou z oblastí, na kterou by se třicátníci měli bezpochyby zaměřit, jsou i finance. „Finanční rozhodnutí, která lidé ve věku kolem třiceti let učiní, často…

30. 9. 2016 7 minut čtení

Budějovičák Vít Pišna, Váš osobní kontakt pro jižní Čechy

Jako oblastní ředitel rozvoje se Vítek Pišna stará o stávající jihočeské partnery Broker Trustu, zároveň seznamuje nové zájemce o spolupráci se zázemím Broker Trustu. Dnes Vám o sobě prozradí více:) Krátký profil Vítka Pišny Do Broker Trustu přišel na začátku roku 2015 po dvouletém manažerském působení v síti UNIQA pojišťovny. Předtím se dlouhá léta věnoval obchodu v UniCredit nebo Komerční bance či Českomoravské stavební spořitelně. Jako…

23. 9. 2016 3 minuty čtení

Jak připravit poradenskou firmu na legislativní změny?

Od 1. 12. nastane ve finančním poradenství největší revoluce za poslední roky. Praktické tipy pro přípravu Vaší praxe na nové podmínky v životním pojištění a úvěrové regulaci Vám dají business snídaně pořádané EFPA ČR. Broker Trust se stal partnerem těchto snídaní, které se uskuteční na 5 místech v ČR v průběhu října 2016. Snídaně jsou otevřené všem finančním poradcům. – Brno (3. 10. 2016) –…

22. 9. 2016 1 minuta čtení

Peníze z druhého pilíře čekají na své majitele!

Již jen do 30. 9. mají účastníci bývalého II. důchodového pilíře čas, aby oznámili svým penzijním společnostem, co mají udělat s penězi, které u nich lidé mají. Možnosti jsou 3: – Převod do penzijního připojištění nebo DPS – Výplatu na účet – Vrácení části, kterou přispěl stát zpět státu a zbytek vyplatit na účet Třetí možnost pravděpodobně napadne málokoho,…

3 minuty čtení

Podepsal

O regulaci provizí za životní pojištění jste toho mohli číst i na našem blogu opravdu hodně. Byl to dlouhý příběh s několika zvraty. Včera byla napsána poslední očekávaná tečka. Prezident ČR podepsal novelu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích ve znění vládního návrhu, schváleného předtím jak Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem PČR. Informoval o tom prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zavádí se pětiletá stornolhůta a nerozlišuje se mezi…

7. 9. 2016 2 minuty čtení

Broker Trust je mezi nejstabilnějšími firmami. Potřetí za sebou

Společnost Broker Trust potřetí v řadě získala certifikát Czech Stability Award udělovaný v rámci žebříčku CZECH TOP 100 v kategorii Nejstabilnější firma roku. Certifikát, jehož nezávislým garantem je společnosti Bisnode, potvrzuje, že jeho držitelé vykazují stabilitu ve své finanční i nefinanční bonitě, a to i z hlediska budoucího vývoje.  Firmy, které ocenění získají, musejí praktikovat politiku otevřené komunikace, poskytovat dostatek informací o posledních…

2. 9. 2016 2 minuty čtení

Poznejte naše chytré nástroje

Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.