Poradenství
Analýzy, komentáře a tipy pro finanční poradce
Nejnovější články
Broker Trust otevře první finančně-poradenský hub
Společnost Broker Trust v říjnu otevře v Praze první český hub pro finanční poradce. Nezávislí finanční poradci zde budou mít možnost pronajmout si plně vybavené pracovní místo v otevřeném prostoru, samostatnou kancelář či zasedací místnosti. Pravidelně se zde budou konat také školení a semináře, pro schůzky v neformálním prostředí budou mít poradci k dispozici kavárnu v přízemí. Nový hub vznikne v ulici Hanusova 18…
Placené poradenství? Jasno udělá seminář EFPA
Broker Trust se stal partnerem konference „Honorované poradenství – výhoda pro poradce nebo pro klienta„, kterou pořádá EFPA ČR. Přednášet budou významné osobnosti z českého i zahraničního trhu finančního poradenství, poslechnout si budete moci i Zdeňka Sluku. Detail o jednotlivých tématech a řečnících naleznete na stránkách EFPA – www.efpa.cz/konference. Pokud máte zájem se s námi 30. 9. 2015 konference zúčastnit, vstupenku si zajistíte na www.efpa.cz/konference….
Nejčastější finanční chyby Čechů
Dali jsme dohromady nejčastější finanční chyby, kterých se podle našich zkušeností klienti dopouštějí. Vidíte to stejně? Devět z deseti Čechů se považuje za finančně zodpovědné. Smělý údaj uvádí výzkum společnosti MindBridge Consulting. Jaké je realita? V předloňském mezinárodním průzkumu finanční gramotnosti ING Pojišťovny (dnešní NN Pojišťovna) Češi skončili ze 44 zemí v poslední trojici spolu se Slováky a Mexičany….
Dušan Šídlo radí: výluky, které byste měli znát!
V životním pojištění existuje řada výluk. Některé jsou natolik důležité, že by je měl znát každý finanční poradce. Pojistné podmínky, na které se v pojistných smlouvách odkazuje, mohou obsahovat ujednání omezující právo na pojistné plnění. Zejména se jedná o tzv. výluky z pojištění, tedy výslovně popsané situace, za kterých pojišťovně nevznikne povinnost pojistné plnění poskytnout: Výluka na zdravotní stav před…
Regulace opět zasahuje!
Jakmile si politici během prázdnin trochu odpočinuli, začíná se opět rozehrávat nové dějství souboje o podobu regulace provizí za životní pojištění. Na konci srpna vláda schválila a do druhého čtení posílá upravený návrh zákona o pojišťovnictví. Ten počítá s tím, že provize nebudou zastropované – nebude tedy omezena jejich výše – ale vyplácení bude povinně rozloženo do doby pěti…
Koalice uzavřela dohodu na regulaci. Aktualizováno
Podle informací serveru novinky.cz se včera lídři koalice dohodli na regulaci odměn pro pojišťovací zprostředkovatele. Do druhého čtení v Poslanecké sněmovně půjde současný návrh Ministerstva financí doplněný o pozměňovací návrhy regulující odměny. Jak ale bude regulace vypadat, to zatím nevíme. Jakmile se objeví další informace, budeme Vás informovat. Aktualizováno: Podle informací E15 není dáno zastropování, ale byla by…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
