Méně práce s investičním dotazníkem
V BT Investu máte k dispozici nový systém dotazníku, díky kterému můžete využívat již dříve vyplněné investiční dotazníky. Všechna data, která jste zadali do posledního formuláře, budete mít automaticky vyplněna. Pokud tedy budete chtít dotazník s klientem znovu projít, předvyplní se Vám všechny dříve zatržené odpovědi. Máte tak ihned přehled, jak klient v minulosti odpovídal.
Další výhodou je, že nově vyplňované dotazníky mají platnost 1 rok. Uděláte-li během tohoto roku s klientem více obchodů, není třeba s ním dotazník vždy znovu procházet. A pokud nyní budete klientovi dělat i poradenství a předtím jste mu pouze zprostředkovali smlouvy, uvidíte v poradenském formuláři i tyto otázky.
Věříme, že Vám tato funkcionalita zpříjemní a zefektivní práci při sjednávání nových investičních smluv.
Váš Broker Trust
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Tři faktory přinesly investorům skvělý rok. Co bude rozhodovat letos?
Máme za sebou skvělý investiční rok, není-liž pravda? Akciové trhy nám nadělily více než dvacetiprocentní zhodnocení a nebyly v tom rozhodně samy. Svoji hodnotu zvyšovalo prakticky vše, na co se…
Krásné Vánoce. Kdo je nejdůležitější hvězda finančního nebe?
Dovolte, abychom Vám za celý Broker Trust a autory článků na našem blogu popřáli veselé Vánoce a bohatý nový rok 2025 po všech stránkách.
Co si pohlídat u DIPu či stavebního spoření před koncem roku, abyste nepřišli o tisíce
Do konce roku zbývají necelé tři týdny, a i když se mnozí už vidí spíše u vánočního stromku nebo v horším případě řeší nákupy dárků, vyplatí se věnovat pár minut…
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.
