Snadnější práce s ohroženými obchody v Bety
Odůvodnění ohrožení a návod na vyřešení
U každého ohrožení na první pohled uvidíte, jaká je příčina vystavení ohroženky od BT / intervence od produktového partnera. Napíšeme Vám, co máte pro snadné vyřešení udělat. Kde to půjde, rovnou Vás přesměrujeme na místo, kde problém vyřešíte (např. proklik do konkrétní sady EPP, proklik na AML test).
V praxi to znamená, že v Bety v sekci Ohrožené obchody budete mít dva nové sloupce:
- Příčina – stručný důvod vystavení ohrožení.
- Řešení – návrh řešení od BT. Může být buď textová nápověda, nebo tlačítko s přesměrováním na místo, kde ohrožení snadno vyřešíte.
Podívejte se na pár příkladů na tomto obrázku:
Přílohy intervencí od produktového partnera
Pokud e-mailová intervence od produktového partnera obsahovala přílohu (PDF), naleznete ji nově v sekci Základní údaje po kliku na lupu Detail intervence. Přílohy tak již nebudete muset hledat různě po e-mailech a budete je mít přehledně na jednom místě v Bety.
Vysvětlení pojmů
Ohroženka – vystavuje BT
- chybějící povinné přílohy nebo chyby v povinných přílohách
- automatické ohroženky – chybějící licence, školení, neabsolvovaný AML test
Intervence – vystavuje produktový partner
- chybějící dokument vyžadovaný produktovým partnerem, např. zdravotní dotazník u ŽP
- informace o hrozícím stornu z důvodu neplacení
Sdílet s přáteli
Další témata
Související články
Optimistický pohled na trhy (Videokomentář: Týden 41)
Zvýšené geopolitické napětí na Blízkém východě se v posledních týdnech propisuje do zvýšené nejistoty na trzích. Akciový index tak spíše přešlapuje na místě, ač jsou závěry roku zpravidla pro akcie…
Jaké změny přináší rok 2024 v hypotékách?
I o tom mluvil náš hypoteční expert a vizionář Libor Vojta Ostatek s populární ekonomickou novinářkou Markétou Bidrmanovou v úplně prvním dílu podcastu BrokerTime, kde vás špičkoví odborníci zvou do…
Růst díky Číně(Týden 40)
V uplynulém týdnu prošly globální akciové trhy pozitivním vývojem. Rostl hlavní americký index SP500, ale například i evropský index STOXX si polepšil o 0,4 %.
Poznejte naše chytré nástroje
Rádi vás pozveme na kávu . Nechte nám na sebe kontakt.